Ⅰ. 개   요

세계 시멘트 생산□소비□교역 실적 추이

(단위 : 백만톤)

	1998	1999	2000(추정)	2001(예상)
소 비 전년대비증가율(%) 생 산 교 역 량	1,495 1,534 106	1,570 +5.0 1,605 112	1,620 +3.2 1,655 115	1,670 +3.1 1,715 115

(주) International Cement Review Research

□ 2000년, 세계 시멘트 소비는 16억 2천만톤으로 추정되며 앞으로 매년 약 3%의 년평균 성장률로 성장이 지속될 것으로 보임

- 이는 아메리카 대륙 및 유럽에서의 견실한 성장에 힘입었으며 아시아에서의 회복도 일조를 했음

□ 시멘트와 크링카의 세계 교역은 1998년의 106백만톤에서 2000년에는 115백만톤으로 성장했으며, 그 중 91백만톤은 해송에 의한 교역이었음

□ 스위스에 기반을 둔 Holderbank 등 세계 10대 시멘트 메이커의 생산능력은 2000년 말 현재 530백만톤, 시멘트 판매는 거의 400백만톤을 기록했음

□ 년평균 3%의 지속적인 성장률로 인해 세계 시멘트 소비는 2008년까지는 20억톤에 이를 것으로 전망되며 많은 지역에서 생산능력의 신설 및 노후설비의 현대화에 대한 요구가 늘어날 것으로 전망됨

Ⅱ. 부문별 현황

1. 소   비

□ 세계 시멘트 소비는 97, 98년의 경제위기 이후 더욱 긍정적인 성장패턴으로 돌아섰으며, 가장 최근 자료인 2000년도를 살펴보면 전세계의 소비는 더욱 늘어나서 1,620백만톤에 달했음

- 이는 1999년, 1,570백만톤에 비해 3.2% 증가한 수준이며, 1999년에는 98년에 비해 5% 증가한 1,500백만톤을 기록

- 특히 서구의 여러나라들은 아시아 경제위기 이후 과거 수준으로 돌아갈 수 있었음

- 평균적인 세계 시멘트 소비 성장은 약 3%선에서 지속될 것으로 보이며, 2001년에는 1,670백만톤의 실적이 예상됨

- 1990년의 10억톤 수준이었던 소비가 현재의 년평균 3%의 성장 추세로 8년 뒤에는 20억톤에 달할 것으로 전망되지만 보수적인 관점에서 성장추세를 년평균 2%선으로 보는 전문가도 있음

□ 2000년말, 전세계 시멘트 산업에는 1,470개의 현대적인 일관처리 생산공장이 있음

- 중국에는 2000년 6월 현재  150개의 현대적인 일관처리 공장 (추정생산능력 200백만톤)이 있음

1) 세계 최대의 시멘트 소비국 - 중 국

□ 중국은 다시 선두위치를 고수했으며, 2000년 시멘트 소비는  560백만톤에 달할 것으로 추정됨

- 중국은 통화가치를 평가절하하지 않은 결정 및 보호주의 정책으로 아시아 경제위기시 발생한 많은 파괴적인 효과들을 피할 수 있었음

- 그러나 결과적으로 중국의 총 국내수요는 과거 2~3년 동안 침체되어 왔으며, 시멘트 소비는 더욱 낮은 성장수준으로 떨어졌음

- 전술한 바와 같은 상황에서 그리고 도처에 산업경쟁력을 향상시키기 위한 입찰이 진행중인 상황에서 최근의 소비위축으로 인해 중국당국은 구식의 비효율적인 시멘트 설비의 완벽한 폐기 및 합리화 정책을 실시하고 있음

2) 미  국

□ 미국은 시멘트 소비에서 세계 2위의 자리를 고수했으며, 시멘트 수요수준은 2000년 말까지 건실한 경제에 힘입어 년평균 6~7%의 성장률로 2000년 추정 소비량 115.5백만톤(전년대비 6.9%증가)을 기록하여 지속적인 성장세를 이어왔음

- 단기적으로 예견되는 전반적인 경제상황에서 보면 2001년의 성장은 단지 1%성장에 불과할 것으로 예상되나 긍정적인 관점에서 보면 시멘트 산업부문에서의 지속적인 성장이 후퇴 양상을 보이는 것은 단지 일시적인 현상일 것으로 전망

- 현재 진행중인 미국의 경기둔화로 인해 아마도 2001년의 수입은 주춤할 것으로 보이지만 미국에서의 새로운 생산능력은 여전히 필요하며, 미국으로의 시멘트 수입과 세계적인 시멘트 교역은 지속될 것으로 보임

3) 아시아

□ 일 본

- 여전히 어려움을 겪고 있는 일본은 시멘트와 건설분야에서 다소의 긍정적인 전망을 갖고 있으나 2000년 시멘트 내수량은 71백만톤으로 전년대비 1.7%증가에 그쳤으며, 2001년에는 완만한 쇠퇴의 조짐이 보이는 수요에 대한 대책을 마련해야 함

□ 인 도

- 일본의 어려움은 인도가 아시아의 거인인 일본을 제치고 앞서가는 결과를 낳았으며, 인도의 2000년 시멘트 추정소비량은 105.5백만톤 (전년대비 10%증가)으로 세계 제 3위의 자리를 차지함

- 인도는 현재 아시아에서 명백한 성공을 거두고 있으며, 현재의 수요성장에 있어서 어떠한 위축의 조짐도 보이지 않음

□ 한 국

- 97~98년의 아시아 경제위기로 인해 엄청난 손실을 입었던 한국은 빠른 회복을 보이고 있으며, 2000년 소비실적은 48백만톤으로 전년대비 7.3%증가하여 지속 가능한 수요성장이 가능할 것으로 예상됨

□ 동남아시아

- 인도네시아의 2000년도 소비량은 22백만톤으로(전년대비 18.6%증가) 순위의 상승이 기대됨

- 제17위인 대만은 시장수요에서의 이익이 둔화되는 것으로 보이고 있으며 이는 필리핀으로부터의 수입물량 증대로 인해 더욱 심화됨

- 이러한 상황은 최근 아시아 경제위기의 근원지로 알려진 태국에서도 마찬가지이며, 태국의 2000년 소비량은 최고치를 기록했던 1996년의 37백만톤의 소비량과 비교해 볼 때 51.9% 감소한 17.8백만톤을 기록, 세계 18위의 위치를 점함

4) 유럽지역

□ 이태리, 스페인, 독일, 러시아, 그리고 프랑스가 세계 7~14위의 시멘트 소비국의 위치를 점하고 있으며, 총생산능력은 55백만톤에 달함

□ 이태리

- 84개의 시멘트 공장을 보유한 이태리의 2000년 소비실적은 38백만톤으로 전년대비 5.1%회복중에 있으며, 비록 회복하는 러시아 시장에 의해 압박을 받았음에도 불구하고, 다시 유럽에서 선두자리를 차지함

□ 터 키

- 터키는 2000년도의 국내수요가 32백만톤에 근접하였으며 98년말의 대규모 지진으로 인해 향후 빠른 성장 및 회복을 보일 것으로 전망됨

5) 기  타

□ 브라질

- 브라질은 2000년도에 40.1백만톤(전년대비 1.3%증가)의 소비실적으로 세계 제 6위의 자리를 고수했으며, 비록 성장이 둔화되었다고 하더라도 이는 단기적인 현상에 불과할 것으로 예상됨

□ 멕시코

- 멕시코는 12위를 점하고 있으며 2000년 소비량은 29백만톤으로 전년대비 6.9%증가하여 지난 1995년의 소비성장 수준으로 돌아간 매년 5∼7%의 눈에 띄는 시멘트 소비 성장이 전망됨

- 이러한 성장수준이 지속가능한 지 아닌지는 특히 이웃인 미국시장이 위축될 것이란 관점에서 다시 논의될 수 있으나 전반적인 전망은 긍정적으로 보여짐

□ 이집트

- 이집트의 2000년 소비량은 26.8백만톤으로 시멘트 소비에서 세계적인 선도기업과 연계해 왔으며, 세계 제 13위의 자리를 차지함

- 국내시장에서의 최근 둔화양상에도 불구하고, 성장은 나라전체를 통해 지속될 것으로 기대됨

2. 생   산

□ 만약 시멘트 생산에 관해 동일한 분석을 한다고 해도 순위면에서의 결과는 전반적으로 비슷할 것임

- 물론 예외적으로 수입물량에 의존하는 미국은 제 3위로 하락할 것이며, 인도가 중국 다음의 자리를 차지할 것임

□ 선도하는 생산자들(세계 10대 시멘트 업체)

- 2000년 말, 10대 시멘트업체의 시멘트 생산능력은 530백만톤으로 만약, 일부 지분참여하고 있는 해외시설까지 포함한다면 그 능력은 더욱 늘어날 것임

- 이는 단지 10대 시멘트 그룹들의 생산능력이 전 세계 시멘트 생산능력의 거의 1/3에 해당함을 나타냄

- 일견 지속적인 합병만이 성공의 열쇠로 보일지 모르지만 과도한  인수□합병으로 인한 부채증가로 막대한 금융비용을 감당하지 못하여 1999년 이래 CBR은 Heidelberger에 병합되어 사라졌으며, 노르웨이와 스웨덴을 근거로 했던 Scancem 또한 같은 운명을 맞이함

- 일본의 업체 중에서는 태평양시멘트가 처음으로 세계 10대 업체에 진입하여 현재 제 7위의 자리를 차지함

- 논쟁의 여지가 있지만 태국의 Siam Cement사 또한 년산능력 22백만톤으로 세계 Top 메이커의 반열에 오를 강력한 후보이나 Siam Cement사는 세계적인 그룹들과는 대조적으로 순수한 국내메이커로서 세계화의 흐름에 동참하지 못해 왔음

- 브라질의 건실한 민영 Votorantim사는 국내에 자신 소유의 25백만톤의 생산능력을 보유함

□ Lafarge의 Blue Circle 인수

- 안타깝지만, 우리는 약 100년동안 시멘트 산업에 족적을 남겼던 Blue Circle에게 작별을 고해야 함

- 프랑스의 Lafarge와의 계속된 지분다툼 끝에 결국 쓰러진 Blue Circle은 프랑스의 라이벌 동사에게 55백만톤의 생산능력을 양도하게 될 것임

- 이러한 변화는 Bertrand Collomb와 그의 Lafarge팀이 이루었으며, 그 결과 Lafarge는 Holderbank가 과거 20여년 동안 누려왔던 세계 제 1위 시멘트업체의 지위를 빼앗음

- 산업분석가들은 포르투갈에서 빠른 성장을 한 Cimpor을 유력한 차기 피합병업체로 꼽는 가운데 Cimpor은 Holderbank, Cemex, Lafarge와 같은 업체들의 공략을 받고 있음

□ 세계 시멘트 산업에서 빠른 속도의 인수합병에 의한 집중과 구매자산의 고평가는 시멘트 그룹들의 대차대조표상에 부담으로 작용하여 몇몇 경우에 있어 실질적으로 부채수준이 상승하고 있는 것으로 나타남

- 시멘트 분야는 전통적으로 현금집중사업이지만 현금유발의 경향 또한 강해지고 있으며 시멘트 회사는 일반적으로 개발비를 절감함으로써 상대적으로 빨리 부채수준을 낮출 수 있음

- Lafarge는 Blue Circle매입을 완료한 후 2001년말까지 부채비율 수준을 약 106%로 기대하고 있으며, 2003년말까지 Lafarge는 부채비율 수준을 81%까지 낮출 것을 목표함

- Holderbank는 시멘트 분야에서 거론되는 다른 주요 유럽계 회사 보다 더 높은 수준의 부채비율로 운영해 왔음

□ 1997년말 84.42%, 1998년말 110.2%, 1999년말 92.7%,           2000년말 100.1%에 달함

□ 2000년 하반기 중 인수□합병률은 Cimpor 인수거래의 실패로          인해 상대적으로 하락함

□ 상기 거래는 2001년에도 여전히 발생할 수 있는 거래이며,           또한 인도네시아의 Semen Cibinong사에 대한 추가 주식          매입으로 인해 2001년 Holderbank의 대차대조표에 부채가          추가될 것임

세계 10대 시멘트 생산업체 순위

	□99년 판매량 (백만톤)	□99년 생산능력 (백만톤)	□00년말 생산능력 (백만톤)
1. Holderbank 2. Lafarge 3. Cemex 4. Heidelberger 5. Blue Circle 6. Italcementi 7. Taiheiyo 8. Dyckerhoff 9. Cimpor 10. RMC	74.6 64.3 43.2 45.6 29.9 36.4 37.0 16.0 12.0 n/a	90.0 82.2 65.4 59.0 44.5 47.9 38.1 21.8 15.5 11.4	95.4 92.0 76.6 59.0 55.3 51.0 39.1 23.0 18.4 20.6
합 계	-	475.8	530.4

(주) □ Lafarge의 Blue Circle 인수건과 태평양시멘트의 쌍용시멘트와의

제휴건은 미반영됨

□ Cemex의 South down사 인수건은 반영됨

3. 수출입

1) 수  출

가. 주요 수출국

□ 선도적인 시멘트 수출국 중 두드러진 국가는 인도네시아로서 1998년의 4.4백만톤에서 2000년에는 8.5백만톤으로 급격한 수출증대가 이루어 졌음

- 이는 격감하는 국내수요로 인해 생산자들이 위기에 봉착한 것에 기인함

- 인도네시아의 항구는 일반적으로 대규모 수출선적에 부적합하며 이와같은 수출의 대부분은 공장으로부터 10~15t 규모의 트럭으로 도로를 이용하여 항구에 도착하기 때문에 규모, 비용, 효율적인 면에서 손실을 감수한 고육책이라 할 수 있음

- 인도네시아의 수출선은 방글라데시, 이집트, 서아프리카, 유럽, 미국 등지임

□ 태국 또한 국내시장이 황폐화되어 유동자금 확보 및 생산설비  유지를 위해 공개매각을 행해 왔으며, 적극적인 수출에 나서 1998년 9.6백만톤에서 2000년에는 14백만톤(총출하의 44.7%)의 수출실적을 기록

- 태국도 인도네시아와 마찬가지로 내륙공장에서 항만까지 시멘트 또는 크링카를 수송하여 선적을 해야하는 부담을 안고 있음

- 태국의 수출선은 전세계적으로 다양하지만 가장 큰 비중을 차지하는 곳은 미국이며, 심지어 카리브해 연안국에도 진출

- 극도로 낮은 수출가격(톤당 크링카 US$12~15, 시멘트 US$18~21)으로 많은 구매자에게 적극적인 동기부여를 꾀함

□ 전통적인 수출국으로서 일본은 1998년의 7.5백만톤의 실적을 2000년에도 유지하고 있음

- 최근 몇 년간 인도네시아, 태국의 맹렬한 저가격경쟁에서 밀려 수출규모가 감소해 왔음

- 수출선 또한 지역적이어서 주시장은 대만, 싱가폴, 홍콩 등

□ 전통적으로 내수와 수출이 50 : 50인 그리스는 유럽대륙을 선도하여 2000년 6.1백만톤의 수출실적을 올렸으며, 수출선은 미국, 유럽제국, 이웃한 중동국가 등

□ 중국은 제 5위 수출국으로서 2000년에는 5.7백만톤의 실적을 기록

- 과거에 중국은 많은 물량을 수출하였으나 아시아 경제위기 이래 효율적인 면에서 또한 매력적이지 않은 수출시장가격으로 인해 국내생산업체는 수출을 중단한 상황

- 2000년의 5.7백만톤의 물량은 중국의 생산자산을 보유하고 있는 특히 일본의 태평양시멘트와 미쓰비시, 한국의 대우, 대만의 jingyang 등의 외국기업들에 의해 수출됨

- 태평양시멘트는 중국에서의 수출선도기업으로서 아시아 전체를 통해 그리고 태평양을 가로지르는 강력한 지역적 교역망을 구축

□ 캐나다는 5대호를 경유하거나 철도와 도로를 이용하여 1999년에 6백만톤을 상회하는 수출실적을 올림으로써 미국으로의 장기적인 공급에 있어 선두주자군에 포함됨

나. 시멘트 그룹들에 의한 시멘트와 크링카 교역

□ 2000년도의 시멘트와 크링카의 전세계적인 교역량은 115백만톤에 달하며 상기 수출선도국가들은 전체 교역비중의 약 70%를 차지하는 약 81백만톤을 수출함

□ 수출선도기업은 Umar(Holderbank), HC Trading(Heidelberger),  Onoda(Taiheiyo), Lafarge and Blue Circle Trading, Interbulk(Italcementi) 등을 들 수 있음

□ 전술한 바 있는 10대 시멘트 생산업체들은 전체 교역의 62%인 약 52백만톤을 담당함

- 전세계를 대상으로 한 분석에 있어서 실제로 시멘트와 크링카 교역의 약 75%는 10대 시멘트 생산업체에 의한 것이라는 주장이 있음

2) 수  입

□ 세계 최대 수입국은 미국으로 1998년, 24.1백만톤을 수입하여 이미 엄청난 수입물량을 기록하였으나 1999년, 29.4백만톤으로 사상 최대 수입실적을 보였고, 2000년에는 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준인 28.2백만톤의 수입실적을 올림

□ 두 번째는 스페인으로 2000년 시멘트와 크링카 수입은 4.9백만톤을 기록함

- 이는 스페인 국내시장의 활황세를 반영하는 것으로 국내 생산업체, 독립적인 수입상에 의해 수입됨

□ 아시아에서는 멈추지 않는 방글라데시의 시멘트 수요로 인해 2000년에만 4.7백만톤의 시멘트를 필요로 하였으며, 이들 대부분은 수입된 크링카를 분쇄하는 20개의 분쇄공장을 통해서 공급됨

- 방글라데시에는 그 자신의 일관처리공장이 없으며, 2003년에야 Lafarge에 의해 1.2백만톤급의 시설이 완성될 것으로 보이므로 당분간 수입의 증가세는 지속될 것으로 예상됨

□ 나이지리아는 수입상들에게는 또 다른 기회이며 시멘트 수입이 늘어나던 70년대 중반의 반복적인 상황은 아니지만 수입상들은 활황세의 시장에서 혜택을 누리고 있음

- 공식적인 수치로는 2000년의 수입량은 3.7백만톤이지만 비공식적인 자료에 의하면 5백만톤에 상당하는 물량을 인도네시아, 태국, 한국 등지에서 수입함

□ 독일과 네덜란드 또한 주요 수입국임

- 독일이 동구의 이웃으로부터 독립적인 무역업체가 수입한 시멘트를 받아들이는 반면, 네덜란드는 국내시장과의 보조를 맞추기 위한 국내업체들의 생산을 유지하기 위해 대규모의 크링카를 필요로 함

□ 이집트는 최근 몇년간 엄청난 물량의 수입시멘트를 필요로 했으며 1999년에는 주로 동남아시아로부터의 수입 시멘트, 크링카 물량이 5.2백만톤에 달했음

- 가장 최근에 이집트의 수입규모는 감소하였으나 장래에 성장하는 시장으로서 수입이 지속되는 특징을 가질 것으로 보임

□ 중동의 팔레스타인 및 예멘은 최근 몇 년간 건설을 위한 시멘트 수요증가로 인해 상당히 많은 수입물량을 필요로 했음

- 예멘에서의 신설계획은 이러한 의존성을 감소시킬 것이지만 팔레스타인은 장래에도 눈에 띄는 구매자일 것으로 전망됨

□ 영국은 국내수요의 향상된 규모 및 국내생산능력의 감소로 인해 2000년에는 필요수입물량이 1.7백만톤에 달했음

Ⅲ. 향후 세계 시멘트 시장 전망

□ 비록 미국의 경기둔화가 예상되지만 유럽 및 아시아 지역경제의 회복으로 당분간 시멘트 소비의 성장세가 지속될 것으로 보임

□ 시멘트 교역 또한 거대한 시멘트 업체들의 전세계적인 Network를 통한 효율적인 공급으로 현재 수준의 교역량이 지속될 것으로 전망됨

(자료출처 : International Cement Review 2001. 2월호)

조 사 자 료

2001 - 011

최근 세계 시멘트 시장 개괄

2001.  5

한국양회공업협회